فهم أسعار الكهرباء البرازيلية: هيكل السوق ، منطق التسعير ، واتخاذ القرارات المتعلقة بالكهرباء في الشركات

عند النظر إلى المشاريع الاستثمارية في البرازيل ، غالبًا ما تبدأ الشركات بالسؤال: كم هي الكهرباء المحلية ؟ هذا سؤال مهم ، لكن لا توجد إجابة موحدة. يتم تشغيل الشبكة في جميع أنحاء البرازيل من قبل شركات توزيع مختلفة ، كما يختلف جهد الوصول ووضع شراء الطاقة ومعدل الضريبة. تشمل الرسوم النهائية التي تدفعها الشركة أيضًا رسوم النقل والتوزيع ورسوم طلب العقد ورسوم الصناعة والضرائب. لذلك ، فإن عرض أسعار الطاقة المقدم من البائع ليس سوى جزء من التكلفة الإجمالية. لفهم سعر الكهرباء في البرازيل ، يمكنك فهم ثلاثة أسئلة أولاً: من أين تأتي الكهرباء ، ومن تشتري الشركة الكهرباء ، وما هي العناصر التي تتكون منها الفاتورة. أولاً ، من أين تأتي الكهرباء في سوق الكهرباء البرازيلي ، ومن يديرها ؟ يشكل التوليد والنقل والتوزيع والاستهلاك سلسلة. نفهم أولاً نظام الكهرباء البرازيلي كسلسلة لوجستية. تنتج شركات توليد الطاقة الكهرباء ، وهو ما يعادل منتجي السلع ؛ تقوم شبكات النقل ذات الجهد العالي بالنقل عبر المناطق ؛ تكمل شبكات التوزيع المحلية المرحلة الأخيرة من التوزيع ؛ المصانع ومراكز التسوق والمقيمون هم المستخدمون النهائيون. بعد دخول الكهرباء إلى الشبكة المترابطة ، يتم إرسالها بواسطة النظام. تحدد العقود الموقعة من قبل الشركات علاقة السعر والتسوية لشراء الكهرباء ، ولا يزال الاستهلاك الفعلي للكهرباء يتم تسليمه عبر الشبكة العامة. يرتبط معظم استهلاك الكهرباء في البرازيل بنظام الربط البيني الوطني SIN. يربط SIN قاعدة توليد الطاقة الرئيسية بمركز التحميل ، بحيث يمكن للمناطق المختلفة تبادل الكهرباء. عند النظر في اللوائح وأخبار الصناعة الخاصة بصناعة الطاقة ، سترى غالبًا المؤسسات الأربع التالية. MME ، وزارة المناجم والطاقة: صياغة اتجاه سياسة الطاقة وإصلاح السوق ANEEL ، الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء: صياغة القواعد التنظيمية والموافقة على أسعار النقل والتوزيع وتنظيم أسعار الكهرباء. ONS ، مشغل نظام الكهرباء الوطني: قرر متى يتم إنشاء أنواع مختلفة من مصادر الطاقة ، وحافظ على أمن الشبكة وتوازنها. CCEE ، غرفة تجارة الكهرباء: تسجيل العقود ، وتلخيص بيانات القياس ، واستكمال تسويات السوق قصيرة الأجل. هيكل السلطة في البرازيل محلي للغاية أيضًا. وفقًا لـ "تقرير توازن الطاقة البرازيلي 2025" الصادر عن شركة أبحاث الطاقة البرازيلية EPE ، ستشكل الطاقة المتجددة 88.2 ٪ من إمدادات الكهرباء في البلاد في عام 2024 ؛ عندما يتم احتساب SIN فقط ، ستشكل الطاقة المتجددة 91.2 ٪. تمثل طاقة الرياح والخلايا الكهروضوئية معًا 23.7 ٪ من توليد الكهرباء في البلاد. بلغ توليد الطاقة الكهروضوئية 70.7 تيراواط ساعة ، بزيادة قدرها 39.6 ٪ على أساس سنوي. توفر الحصة العالية من الطاقة المتجددة قاعدة موارد للشركات لشراء الكهرباء منخفضة الكربون ، كما تجعل أسعار الكهرباء أكثر حساسية للطقس. يؤثر هطول الأمطار على تخزين المياه في الخزانات ، وتؤثر سرعة الرياح وأشعة الشمس على إنتاج الرياح والطاقة الشمسية. عندما تنخفض الطاقة الكهرومائية في موسم الجفاف ، قد يتيح النظام طاقة حرارية أكثر تكلفة. افهم في جملة واحدة: تأتي كهرباء البرازيل من مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة ويتم نقلها عبر شبكة موحدة ، وسيتأثر السعر بالهيدرولوجيا والطقس وجدولة النظام. ثانيًا ، نموذجان لشراء الطاقة. الأسواق المنظمة والأسواق الحرة. يمكن تغيير عقد شراء الطاقة. لا يزال يتم توصيل الكهرباء للمستخدمين من خلال نفس شبكة النقل والتوزيع. غالبًا ما تظهر مجموعتان من التصنيفات في وثائق أسعار الكهرباء البرازيلية: المجموعتان A و B ، و ACR و ACL ، اللتان تحلان مشاكل مختلفة. المجموعة أ والمجموعة ب: ما هو الجهد الذي يصل إليه المستخدم المجموعة أ هي بشكل أساسي المستخدم الذي يتصل بشبكة الطاقة ذات الجهد المتوسط أو الجهد العالي. لا يقل جهد التوصيل عادة عن 2.3 كيلو فولت ، ويتضمن أيضًا المجموعة الفرعية AS لنظام توزيع الطاقة تحت الأرض. توجد المصانع الكبيرة والمناجم ومراكز البيانات بشكل شائع في المجموعة أ. عادةً ما يكون لفواتير المجموعة أ بعدان للقياس: يشير استهلاك الكهرباء ، بوحدات الكيلوواط / ساعة أو ميغاواط / ساعة ، إلى مقدار الكهرباء المستخدمة في فترة زمنية. يشير الطلب ، بوحدات الكيلوواط ، إلى مقدار الطاقة المستخدمة في نفس الوقت في فترة زمنية معينة. يمكن فهم استهلاك الكهرباء على أنه الأميال التي تقطعها السيارة ، ويمكن فهم الطلب على أنه أعلى تدفق لحركة المرور يحتاج الطريق لاستيعابها. لا يوجد تغيير كبير في إجمالي استهلاك الكهرباء للمصنع في شهر واحد. إذا تم تشغيل عدد كبير من المعدات في نفس الوقت ، فقد يستمر الحد الأقصى للطلب في الارتفاع وستزداد الفاتورة. المجموعة B هي مستخدم منخفض الجهد بجهد وصول أقل من 2.3 كيلو فولت ، بما في ذلك B1 المقيم ، B2 الريفي ، المستخدمين الآخرين B3 والإضاءة العامة B4. عادةً ما يتم محاسبة المجموعة B وفقًا لاستهلاك الكهرباء ، ولا تتقاضى رسوم طلب عقد منفصلة ؛ يمكن للمستخدمين المؤهلين أيضًا اختيار سعر كهرباء أبيض لمشاركة الوقت. ACR و ACL: من يشتري المستخدم الكهرباء من ACR ، أي بيئة العقد المنظمة. يتم تزويد المستخدم بشكل موحد من قبل شركة توزيع الطاقة المحلية ، ويتم تطبيق سعر الكهرباء المعتمد من قبل ANEEL. تشتري شركة التوزيع الطاقة من خلال المزادات المنظمة والوسائل الأخرى ، ثم تقوم بتضمين تكلفة الامتثال في سعر الكهرباء. يستخدم السكان والمستخدمون الصناعيون والتجاريون غير المنقولين هذا النموذج بشكل أساسي. ACL ، أي بيئة العقد الحر ، والمعروفة أيضًا باسم السوق الحرة. يمكن للمستخدمين اختيار مؤسسات توليد الطاقة أو مبيعات التجارة الإلكترونية ، والتفاوض بشأن أسعار الطاقة ، ومدة العقد ، وكمية الشراء ، ومصادر الطاقة ، وطرق تعديل الأسعار. لا تزال شركات التوزيع المحلية مسؤولة عن خدمات الشبكة ، وتستمر رسوم النقل والتوزيع في تنفيذ المعايير التنظيمية. اعتبارًا من 1 يناير 2024 ، يمكن لجميع مستخدمي المجموعة أ اختيار دخول السوق الحرة. يحتاج المستخدمون الذين يقل طلبهم عن 500 كيلو واط إلى أن يمثلهم وكلاء البيع بالتجزئة في CCEE. وكلاء التجزئة مسؤولون عن شؤون السوق مثل تسجيل العقود والقياس والتسوية ، والتي يمكن فهمها على أنها واجهة احترافية للمؤسسات لدخول CCEE. يمكن للمستخدمين الذين لديهم طلب أكبر أيضًا أن يصبحوا أعضاء CCEE بشكل مباشر ، ولكن يتعين عليهم الوفاء بمزيد من التزامات السوق بأنفسهم. بعد دخول ACL ، تحصل الشركات على مساحة للمساومة وتتحمل أيضًا مسؤوليات إدارة العقود. الاستهلاك الفعلي للكهرباء أقل من المبلغ المشترى ، وقد يكون هناك المزيد من المشتريات ؛ الاستهلاك الفعلي للكهرباء أعلى من الكمية المشتراة ، وقد يحتاج إلى التجديد بسعر السوق قصير الأجل. ستؤثر مرونة الكمية والضمان وخرق العقد وشرط الخروج في العقد بشكل مباشر على التكلفة الفعلية. وفقًا لبيانات CCEE ، سيزداد استهلاك الكهرباء من ACL بنسبة 7.3 ٪ في عام 2025 ، وهو ما يمثل حوالي 42 ٪ من الاستهلاك الوطني للكهرباء. سينتقل 21707 وحدة جديدة لاستهلاك الكهرباء إلى ACL في ذلك العام. اعتبارًا من عام 2026 ، سيظل مستخدمو المجموعة B في السوق المنظمة ككل. يرتب القانون رقم 15269 وقت فتح المتابعة: يجب منح المستخدمين الصناعيين والتجاريين ذوي الجهد المنخفض الخيار قبل نوفمبر 2027 ، ويجب فتح المستخدمين الآخرين ذوي الجهد المنخفض قبل نوفمبر 2028. لا يزال التنفيذ المحدد بحاجة إلى الدمج مع قواعد دعم المتابعة. افهم في جملة واحدة: تحدد المجموعتان A و B طرق الوصول والفوترة ، وتحدد ACR و ACL علاقة شراء الطاقة. يمكن لمستخدمي المجموعة "أ" حاليًا اختيار ما إذا كانوا سيدخلون السوق الحرة أم لا. ثالثًا ، فهم فاتورة الكهرباء ، يعد عرض أسعار الطاقة مجرد طبقة واحدة من الطبقات. نقطة النهاية للمؤسسة تتكون تكلفة الكهرباء من الطاقة والشبكة والطلب ورسوم الصناعة والضرائب. عند مقارنة أسعار الكهرباء ، فإن الصيغة الأكثر عملية هي: التكلفة الإجمالية للكهرباء للمصنع = رسوم الطاقة + رسوم النقل والتوزيع + الرسوم المتعلقة بالطلب + رسوم الصناعة + الضرائب + خدمات السوق وتكاليف الانحراف. العنصر الأول هو رسوم الطاقة. غالبًا ما يتم كتابته TE ، Tarifa de Energia في فاتورة المستخدم المنظمة ، والتي يمكن فهمها على أنها تكلفة شراء الكهرباء نفسها. تأتي رسوم الطاقة لمستخدمي السوق الحرة بشكل أساسي من العقد الموقع مع منتج الطاقة أو البائع. العنصر الثاني هو رسوم استخدام الشبكة. عادةً ما يدفع المستخدمون الذين يتصلون بشبكة التوزيع TUSD ، رسوم استخدام نظام التوزيع ؛ قد يشتمل المستخدمون الكبار الذين يتصلون مباشرة بشبكة النقل على TUST ، رسوم استخدام نظام النقل. ستستمر الشركات في استخدام الشبكة العامة بعد الانتقال إلى السوق الحرة ، لذلك لن يختفي هذا الجزء من الرسوم. العنصر الثالث هو طلب العقد الذي يحتاج مستخدمو المجموعة أ إلى التركيز على إدارته. بافتراض أن طلب العقد للمصنع يبلغ 2000 كيلوواط ، فإن الذروة الفعلية لفترة معينة تتجاوز المستوى المتفق عليه ، وقد تكون هناك رسوم زائدة. تم تعيين قيمة العقد مرتفعة للغاية ، وستستمر الشركة في الدفع مقابل السعة الخاملة. لذلك ، عند صياغة طلب العقد ، يجب دمجه مع التشغيل المتزامن لتحولات الإنتاج والمعدات. العنصر الرابع هو رسوم الصناعة ، والتي غالبًا ما تسمى encargos setoriais باللغة البرتغالية. يستخدم هذا النوع من الرسوم لدعم السياسة العامة وتشغيل النظام ومشاريع الطاقة المحددة. يمكن التعبير عنها من خلال TE أو TUSD أو عناصر الفوترة الأخرى. العنصر الخامس هو الضرائب والرسوم ، بما في ذلك PIS و COFINS على المستوى الفيدرالي ، و ICMS على مستوى الولاية ، و CIP على مستوى البلدية لمساهمات الإضاءة العامة. تختلف معالجة ICMS حسب الولاية ونوع المستخدم ، ويجب استخدام كوادر الضرائب المحلية للمقارنات بين الولايات. سيواجه المستخدمون الخاضعون للتنظيم أيضًا أعلام أسعار الكهرباء. تصدر ANEEL المستوى الأخضر أو الأصفر أو الأحمر 1 أو الأحمر المستوى 2 كل شهر بناءً على ظروف توليد الطاقة. لا يتم ترميز اللون الأخضر ، ويتم احتساب الألوان الأخرى وفقًا لاستهلاك الكهرباء. معيار 2026 هو: أصفر زائد 0.01885 ريال برازيلي لكل كيلوواط ساعة ، ومستوى أحمر زائد 0.04463 ريال برازيلي ، ومستوى أحمر زائد 0.07877 ريال برازيلي. لنفترض أن مصنع السوق المنظم يستخدم مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء شهريًا. خلال فترة المستوى الأحمر 2 ، وصل المبلغ الإضافي للعلم وحده إلى 78770 ريالًا ، وهو ما لا يحسب التأثير على الضرائب ذات الصلة. تحتاج الشركات أيضًا إلى الانتباه إلى ساعات الذروة. عادة ما يميز سعر الكهرباء لتقاسم الوقت المكون من A بين الذروة وغير الذروة. تكون الذروة بشكل عام ثلاث ساعات متتالية في يوم العمل ، ويتم تحديد الوقت المحدد من قبل شركة التوزيع المحلية. قد يؤدي تعديل خطة الإنتاج أو تشتيت وقت بدء تشغيل المعدات الكبيرة أو تكوين تخزين الطاقة إلى تقليل ذروة الطلب والنفقات ذات الصلة. جملة واحدة يجب فهمها: بعد الاطلاع على عرض أسعار الطاقة ، تحتاج إلى إضافة الشبكة والطلب ورسوم الصناعة والضرائب للحصول على تكلفة إجمالية مماثلة للمصنع. رابعا. كيف يتم تشكيل الأسعار تسير العقود طويلة الأجل والتسويات قصيرة الأجل جنبًا إلى جنب مع دلتا هيدرولوجيا والطاقة الحرارية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والقيود الإقليمية والأحمال وشروط العقد معًا تؤثر على تنظيم الأسعار. في ACR ، توافق ANEEL على أسعار الكهرباء بشكل منفصل من قبل شركة التوزيع. تشمل الآليات المشتركة تعديل أسعار الكهرباء السنوي RTA والمراجعة الدورية لأسعار الكهرباء RTP. عادة ما يتم تحديث هيئة الطرق والمواصلات سنويًا لعوامل مثل شراء الطاقة والشبكة ورسوم الصناعة والتضخم. يتم إجراء RTP عادةً كل أربع إلى خمس سنوات لإجراء تقييم أكثر شمولاً لتكاليف التوزيع والخسائر وجودة الخدمة والعائد على رأس المال. تختلف التكاليف وتواريخ التعديل من شركة توزيع إلى أخرى ، لذلك لا يوجد سعر كهرباء وطني موحد لنقطة النهاية في البرازيل. في ACL ، يتم التفاوض على سعر العقد بين المشتري والبائع وغالبًا ما يتم التعبير عنه بالريال لكل ميغاواط / ساعة. تتأثر عروض الأسعار بمدة العقد ومنطقة التسليم ومصدر الطاقة وكمية الشراء وفترة استخدام الكهرباء وشروط الضمان وائتمان الطرف المقابل. بعض العقود هي أسعار ثابتة ، وبعضها مرتبط بـ IPCA ، مؤشر أسعار المستهلك البرازيلي المعمم. يحتاج السوق الحر أيضًا إلى فهم مصطلح أساسي: PLD ، سعر تسوية الفرق. هو السعر المستخدم من قبل CCEE لتسوية السوق قصيرة الأجل ، محسوبًا بالساعة وفي أربعة أسواق فرعية. الأسواق الفرعية الأربعة هي الجنوب الشرقي والغرب الأوسط والجنوب والشمال الشرقي والشمال. يمكن فهم PLD بمثال بسيط. تبلغ السعة الشهرية المتعاقد عليها للمصنع 1000 ميجاوات ساعة ، ويتم استخدام 1050 ميجاوات ساعة بالفعل. تشكل 50 ميجاوات ساعة إضافية فجوة في استهلاك الطاقة ويجب تسويتها وفقًا لقواعد السوق. إذا تم استخدام 950 ميجاوات ساعة فقط ، يتم تكوين هامش 50 ميجاوات في الساعة. يوفر PLD أساسًا لتسوية هذه الاختلافات. تأخذ التسوية الفعلية أيضًا في الاعتبار الخسائر والقياس وقواعد CCEE. يشير PLD إلى توقعات الطلب ، وتخزين الخزان ، وتوافر الوحدة ، وتكاليف الوقود ، وإنتاج الرياح والرياح ، وقيود النقل. إنه يؤثر على أسعار السوق الحرة وتكاليف الانحراف ، وعادة ما يكون لأسعار العقود طويلة الأجل شروط تسعير خاصة بها. تُظهر InfoPLD من CCEE أنه في 29 مايو 2026 ، كان PLD 57.31 ريالًا برازيليًا لكل ميجاوات في الساعة 10 صباحًا في الأسواق الفرعية في الجنوب الشرقي والغرب الأوسط ، حيث ارتفع إلى 318.25 ريالًا برازيليًا لكل ميجاوات ساعة بين 17 و 18 صباحًا. عندما يكون الناتج الكهروضوئي مرتفعًا خلال النهار ، ينخفض الحمل الصافي ؛ عندما تتراجع الخلايا الكهروضوئية ويزداد استهلاك الكهرباء في المساء ، قد ترتفع الأسعار. يمكن تصنيف العوامل التي تؤثر على أسعار الكهرباء إلى ثلاث فئات: الظروف الطبيعية مثل هطول الأمطار ومستوى المياه والموارد ذات المناظر الخلابة ؛ ظروف النظام مثل الحمل وتفعيل الطاقة الحرارية وقيود النقل ؛ شروط العقد مثل المدة ومرونة الكمية ومؤشر تعديل الأسعار. تحتاج الشركات الممولة من الخارج أيضًا إلى سرد مخاطر أسعار الصرف بشكل منفصل. عادة ما يتم تسوية عقود الطاقة بالقيمة الحقيقية ، ويمكن إعداد ميزانيات المجموعة بالرنمينبي أو بالدولار الأمريكي. حتى إذا لم يتغير سعر الكهرباء الحقيقي ، فإن تقلبات أسعار الصرف ستغير تكلفة عيار المجموعة. افهم في جملة واحدة: سعر العقد يدير الشراء اليومي ، والفرق بين عقد تسوية PLD والاستهلاك الفعلي للكهرباء والهيدرولوجيا والحمل سيؤثر على كليهما. الخامس. كيف تحول الشركات الصينية أسعار الكهرباء إلى تكاليف يمكن إدارتها ► يجب تقييم اختيار الموقع والحمل وشراء الطاقة والعقد والمخاطر والسمات الخضراء في نفس النموذج. بالنسبة للمؤسسات ، فإن الهدف النهائي لفهم القواعد هو دمج أسعار الكهرباء في نماذج الاستثمار والعمليات اليومية. يمكن التقدم في ست خطوات. تتمثل الخطوة الأولى في تأكيد اختيار الموقع وظروف اتصال الشبكة ، والتحقق من منطقة امتياز التوزيع حيث يقع المشروع ، وجهد الوصول ، وتصنيف المجموعة أ أو المجموعة ب ، والسعة المتاحة ، ومشروع اتصال الشبكة ودورة التوسع. يجب أيضًا تضمين موثوقية إمداد الطاقة في التقييم. يصعب تعويض أسعار الكهرباء المنخفضة عن خسائر الإنتاج الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر. تتمثل الخطوة الثانية في إنشاء ملف تعريف تحميل مدته 12 شهرًا ، وتقدير الحمل الأساسي ، والتغيرات الموسمية ، والحد الأقصى للطلب ، وذروة استهلاك الكهرباء بالساعة. يمكن للمشروع الجديد تصميم نموذج لخط الإنتاج والتبريد وضاغط الهواء والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء ومرافق الشحن بشكل منفصل ، والنظر في صعود بدء التشغيل. تتمثل الخطوة الثالثة في مقارنة فترة القياس الموحدة التي تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات والتي تستخدمها ACR و ACL ، وتشمل رسوم الطاقة ، TUSD أو TUST ، ورسوم الطلب ، والضرائب ، والأعلام ، ورسوم الوكالة وتكاليف الترحيل. بهذه الطريقة ، النتائج قابلة للمقارنة. تتمثل الخطوة الرابعة في مراجعة مخاطر العقد ، مع التركيز على الحد الأدنى لحجم الشراء ، ونطاق الانحراف المسموح به ، وتسوية الاستخدام المفرط وقلة الاستخدام ، وتعديل الأسعار ، والضمان ، وخرق العقد ، وتجديد العقد ، وبنود الخروج. يمكن للشركات ذات الاستهلاك المستقر للكهرباء تأمين المزيد من الكهرباء الأساسية ؛ تحتاج الشركات ذات الإنتاج الأكثر تقلبًا إلى الاحتفاظ بمزيد من المرونة الكمية. الخطوة الخامسة هي التحقق من السمات الخضراء. تساعد النسبة العالية من الطاقة المتجددة في البرازيل الشركات على تقليل انبعاثات الكهرباء. عند إصدار إعلان أخضر للعالم الخارجي ، من الضروري أيضًا التحقق من مصدر الطاقة المتعاقد عليه وشهادة الطاقة المتجددة I-REC ، والتواصل مع قواعد محاسبة الكربون للمجموعة لتجنب ازدواجية حساب السمات البيئية. الخطوة السادسة هي المراقبة المستمرة للتتبع الشهري لاستهلاك الكهرباء ، والحد الأقصى للطلب ، وتغطية العقد ، و PLD ، والضرائب وأسعار الصرف. بعد تغيير خطة الإنتاج ، اضبط الكهرباء المتعاقد عليها أو الطلب في الوقت المناسب. يبدو سعر الكهرباء في البرازيل معقدًا ، ويمكن تلخيص المنطق الأساسي في أربع طبقات: الوصول يحدد مجموعة أسعار الكهرباء ، واختيار السوق يحدد طريقة شراء الكهرباء ، وهيكل الفاتورة يحدد تكلفة المحطة ، وإدارة العقود تحدد التعرض للمخاطر. من خلال فصل هذه الطبقات الأربع ووضعها في نفس النموذج المالي ، يمكن للشركات تحويل أسعار الكهرباء من متغير خارجي يصعب الحكم عليه إلى تكاليف التشغيل التي يمكن قياسها ومقارنتها وإدارتها.