Piel de robot: ¿la próxima pista de mil millones de niveles para subir?

En 2026, otra parte central de la pista ascendente de los robots se está calentando rápidamente. A medida que se acelera el ritmo de comercialización masiva de robots humanoides, se puede aumentar la demanda de soporte para algunos componentes principales, como manos diestras, módulos articulares y sensores táctiles. En esta ronda de transmisión de cadena industrial, la parte central de la piel del robot también marcará el comienzo de un punto de inflexión de comercialización en 2026. El 13 de septiembre, un informe de CCTV Finance señaló que en los últimos seis meses, los pedidos empresariales relacionados están aumentando rápidamente. Han surgido 13.000 pedidos de piel biónica y 40.000 conjuntos de entregas innovadores. Los pedidos están llegando y las entregas están aumentando. Esta pista de 10 mil millones de niveles, que es la favorita de la industria, se ha lanzado a toda velocidad. Los tramos superior, medio e inferior forman una cadena industrial de 10 mil millones de niveles. Como componente central de los robots humanoides para lograr un funcionamiento fino y una percepción táctil, la cadena industrial abarca tres eslabones de materiales, fabricación y aplicación, correspondientes a los tramos superior, medio e inferior de la cadena industrial. El upstream proporciona principalmente los materiales básicos y los componentes centrales necesarios para la piel, como materiales de base flexibles, sensores táctiles y materiales conductores. El nivel técnico de este enlace determina la sensibilidad y durabilidad de la piel del robot. Midstream es responsable de ensamblar e integrar materiales aguas arriba en productos de piel entregables, que se entregan en lotes a los fabricantes de máquinas aguas abajo y a los usuarios finales. En la actualidad, los robots humanoides y las manos diestras en el enlace aguas abajo son los principales "usuarios" de las pieles de robots. Impulsado por la producción a gran escala de robots humanoides y manos diestras, toda la cadena industrial de la piel del robot está avanzando simultáneamente en esta pista hacia la escala de las decenas de miles de millones de mercado. Según las predicciones de la industria, la demanda de piel electrónica de robot humanoide doméstico alcanzará los 1,525 millones de metros cuadrados en 2030, y el tamaño de mercado correspondiente será de unos 27,40 mil millones de yuanes. El panorama de comercialización de 2026, 10.000 conjuntos de compras, producción en masa y entrega para promover simultáneamente la división del trabajo en la cadena industrial ha sido claro, y luego pasar a una importante manifestación sobresaliente del brote de piel de robot: la firma de pedidos a granel a nivel comercial. "Nueva Observación Inteligente" Según la información de la industria, no está completamente resuelto al 16 de septiembre de 2026. Pedidos relacionados con materiales de piel flexible de robot: Entre los pedidos anteriores, Fulai New Materials, Jinlong Technology y Warwick son los más destacados. Fulai New Materials y manos ingeniosas, Zhongke Silicon Ji firmó 100.000 conjuntos y 200.000 conjuntos de pedidos respectivamente, y compró grandes pedidos; Jinlong Technology ganó 13.000 pedidos de piel biónica en junio; Los pedidos de Warwick en la primera mitad del año fueron cerca de 30.000 conjuntos, y el objetivo anual fue de 50.000 conjuntos. La aparición de 10.000 conjuntos de pedidos de estas tres empresas significa que algunas empresas han pasado de la verificación técnica a la entrega por lotes. El resto de los pedidos son en su mayoría 100 conjuntos, lotes pequeños o el primer lote de entrega de piezas. En general, este mapa de pedidos muestra que la pista de la piel del robot se encuentra en la etapa inicial de "volumen de inicio, seguimiento de cola larga". Además de los pedidos, varias empresas han logrado logros más específicos en la entrega real, la expansión del cliente y la puesta en marcha de la línea de producción. Lo siguiente se basa en información pública, no se ha resuelto completamente los resultados de comercialización de las empresas relacionadas con la piel de robot: La producción en masa y la entrega de las empresas anteriores han alcanzado una etapa crítica. Fulai New Materials ha establecido el punto de referencia para la entrega en masa con la entrega real de más de 30.000 juegos. Hanwei Technology ha verificado el poder explosivo del lado de los ingresos con más de 10 millones de yuanes en ingresos de piel electrónica y 20 veces la velocidad. Jinghua New Materials y la línea de producción de Warwick se han puesto en producción para avanzar la reserva de capacidad de producción al nivel de un millón de piezas. Al mismo tiempo, Pacini Sensing, Tashan Technology, Dai Meng Robot, Moxian Technology y otras empresas han logrado de decenas de miles a 100.000 conjuntos de envíos en las direcciones de hápticos multidimensionales, hápticos visuales y detección de presión flexible, y entraron en la cadena de suministro de empresas e instituciones líderes en el extranjero. En general, la pista de la piel del robot está pasando de un avance de pedido de un solo punto a una etapa acelerada de entrega de producción en masa, verificación de ingresos y aterrizaje de la capacidad de producción en paralelo. La diferencia de temperatura en el informe financiero marca la línea de partida de la pista. Con el fin de averiguar el ritmo de transformación comercial de la pista de la piel del robot, "Nueva Observación Inteligente" ha clasificado un total de 19 empresas que cotizan en bolsa (estadísticas incompletas) que han revelado sus datos financieros para la primera mitad de 2026. Según la tabla anterior, 15 (casi el 80%) vieron un crecimiento interanual en los ingresos, 12 (60%) vieron un crecimiento interanual en el beneficio neto y 10 lograron un doble crecimiento en los ingresos y el beneficio neto. Entre ellos, el teñido y tejido de Fuchun es el más llamativo. Esta empresa que ha pasado de los textiles tradicionales al robot PEEK nuevos materiales no solo logró un doble crecimiento en los ingresos y el beneficio neto, sino que también lideró el camino con una tasa de crecimiento de los ingresos del 46,93% y una tasa de crecimiento del beneficio neto del 1238,07%. Lushan New Materials (179,55%) y Xiangyuan New Materials (218,87%) lograron un alto crecimiento del beneficio neto. El beneficio neto de 9 empresas, Cixing, Fulai New Materials, Kuanda Technology, Canrui Technology, Jinghua New Materials, Guofeng New Materials, Tiannai Technology, Dow Technology y Hanwei Technology también mostró diferentes grados de crecimiento. Al mismo tiempo, Lushan New Materials y Hanwei Technology pertenecen a la situación de disminución de ingresos y crecimiento de beneficios netos. Para este fenómeno, profundizamos en el negocio de la piel de robot de estas dos empresas y descubrimos que fue la piel de robot la que contribuyó al aumento de los datos financieros. Lushan New Materials ha construido una plataforma exclusiva de investigación y desarrollo de piel electrónica de robot, ha completado la actualización iterativa del equipo de proceso central y tiene la capacidad de suministrar piel electrónica en lotes. Están surgiendo pedidos. Los sensores táctiles flexibles de Hanwei Technology han recibido pedidos por lotes pequeños de varios fabricantes de carrocerías de robots, consiguiendo más de 30 clientes. En la primera mitad de 2026, los ingresos por pedidos de la piel electrónica de robot humanoide superaron los 10 millones de yuanes, un aumento de 20 veces interanual. Además, Pan-Asia Micro-Permeabilidad (membrana ePTFE y aerogel y otros materiales microporosos), Tecnología de Roble (equipo inteligente de papel tisú), Henghui Seguridad (equipo de protección de seguridad para las manos y fibra de polietileno de peso molecular ultra alto), Tianan Nuevos materiales (materiales de chapa compuestos de polímero y cerámica arquitectónica), Mingxin Xuteng (nuevos materiales para interiores de automóviles), Keli Sensing (celdas de carga y sistemas industriales de Internet de las cosas), Dongfang Calentamiento eléctrico (elementos calefactores eléctricos y sistemas de gestión térmica), las siete empresas con beneficios netos en declive, la piel de robot no es el negocio principal y tiene poco impacto en el rendimiento actual. El desempeño del negocio principal tradicional todavía determina en gran medida la apariencia del informe financiero. Aunque el diseño es en los primeros días, se puede ver su ubicación. Fanya Micro Transparent ha entregado sensores con de guantes de mano inteligentes a clientes domésticos, y ha ganado pedidos de 100 juegos de guantes de mano inteligentes de clientes norteamericanos; Las piezas protectoras de tela flexible de Henghui Security se han vendido en pequeños lotes, y también se ha realizado un pequeño número de pedidos comerciales para el empaquetado básico de sensores integrados guantes personalizados; La piel del robot de Dongfang Electric se ha enviado a la empresa principal, y la línea de producción de piel electrónica se ha completado y ha entrado en la etapa inicial de producción en masa. Estos resultados de comercialización por etapas muestran que incluso las empresas no principales están ahorrando chips para el volumen posterior. Conclusión A través de la clasificación anterior, algunas empresas han obtenido pedidos a gran escala; la comercialización de empresas de tecnología de piel de robot está formando un efecto de escala a partir de la producción en masa, la entrega y otros enlaces, y acelerando el progreso; aunque los datos financieros de las empresas que cotizan en bolsa están diferenciados, el 60% de las empresas han logrado un crecimiento neto de los beneficios; las empresas de diseño transfronterizo también han logrado resultados iniciales en las direcciones de guantes de mano diestros, piezas protectoras flexibles y entrega electrónica de muestras de piel. Varias señales indican que la situación actual de la pista de piel de robot está en vísperas del estallido de "pedidos, mercados, producción en masa y volumen de entrega". A medida que avanza la producción en masa de robots humanoides y la demanda de percepción táctil se extiende desde las manos diestras hasta el torso y las extremidades, el ritmo de cobro de este mercado de 10 mil millones de niveles será aún más rápido.