Скин робота: следующий путь на миллиард уровней поднимется?

В 2026 году еще одна основная часть восходящего пути роботов быстро нагревается. По мере того, как темпы массовой коммерциализации гуманоидных роботов ускоряются, спрос на поддержку некоторых основных компонентов, таких как ловкие руки, совместные модули и тактильные датчики, может быть увеличен. В этом раунде промышленной цепной передачи основная часть кожи робота также вступит в переломный момент коммерциализации в 2026 году. 13 сентября в отчете CCTV Finance было указано, что за последние шесть месяцев связанные заказы предприятий быстро растут. Появилось 13 000 заказов на бионическую кожу и 40 000 наборов поставок. Заказы поступают и поставки растут. Этот трек на 10 миллиардов уровней, который пользуется популярностью в отрасли, был запущен на полной скорости. Верхний, средний и нижний пределы образуют промышленную цепочку на 10 миллиардов уровней. Являясь основным компонентом гуманоидных роботов для обеспечения тонкой работы и тактильного восприятия, промышленная цепочка охватывает три звена материалов, производства и применения, соответствующих верхнему, среднему и нижнему течению промышленной цепи. Верхний отдел в основном обеспечивает основные материалы и основные компоненты, необходимые для кожи, такие как гибкие базовые материалы, тактильные датчики и проводящие материалы. Технический уровень этого звена определяет чувствительность и долговечность кожи робота. Midstream отвечает за сборку и интеграцию восходящих материалов в изделия для кожи, которые поставляются партиями производителям последующих машин и конечным пользователям. В настоящее время роботы-гуманоиды и ловкие руки в нисходящем звене являются основными "пользователями" шкур роботов. Движимая крупномасштабным производством гуманоидных роботов и ловкими руками, вся промышленная цепочка роботизированной кожи одновременно продвигает этот путь к масштабу рынка в десятки миллиардов. Согласно отраслевым прогнозам, спрос на электронную кожу отечественных гуманоидных роботов достигнет 1,525 миллиона квадратных метров в 2030 году, а соответствующий размер рынка составит около 27,40 миллиарда юаней. Панорама коммерциализации 2026 года, 10 000 комплектов закупок, массового производства и доставки для одновременного продвижения разделения труда в промышленной цепочке была ясна, а затем обратимся к крупному выдающемуся проявлению вспышки роботизированной кожи - подписанию оптовых заказов на коммерческом уровне. "Интеллектуальное новое наблюдение" Согласно отраслевой информации, по состоянию на 16 сентября 2026 года он не полностью разобран. Заказы, связанные с роботизированными гибкими материалами для кожи: среди вышеуказанных заказов наиболее заметными являются Fulai New Materials, Jinlong Technology и Warwick. Fulai New Materials и изобретательные руки, Zhongke Silicon Ji подписали 100 000 комплектов и 200 000 комплектов заказов соответственно и приобрели крупные заказы; Jinlong Technology получила 13 000 заказов на бионическую кожу в июне; Заказы Warwick в первой половине года были близки к 30 000 комплектов, а годовая цель составляла 50 000 комплектов. Появление 10 000 комплектов заказов от этих трех компаний означает, что некоторые компании перешли от технической проверки к пакетной доставке. Остальные заказы в основном составляют 100 комплектов, небольшими партиями или первой партией поставки деталей. В целом, эта карта заказов показывает, что трек кожи робота находится на ранней стадии "объема старта, длинного хвоста". Помимо заказов, ряд компаний добились более конкретных успехов в фактической поставке, расширении клиентов и вводе в эксплуатацию производственной линии. Следующее основано на общедоступной информации, не полностью разобрано в результатах коммерциализации предприятий, связанных с роботизированной кожей: Массовое производство и поставка вышеуказанных предприятий достигли критической стадии. Fulai New Materials установила эталон массовой доставки с фактической поставкой более 30 000 комплектов. Hanwei Technology проверила взрывную силу доходной части с доходом более 10 миллионов юаней в виде электронной кожи и в 20 раз выше скорости. Jinghua New Materials и производственная линия Warwick были запущены в производство, чтобы увеличить резерв производственных мощностей до уровня миллиона штук. В то же время Pacini Sensing, Tashan Technology, Dai Meng Robot, Moxian Technology и другие предприятия достигли от десятков тысяч до 100 000 комплектов поставок в направлениях многомерной тактильности, визуальной тактильности и гибкого измерения давления, а также вошли в цепочку поставок зарубежных ведущих предприятий и учреждений. В целом, дорожка роботизированной кожи переходит от одноточечного прорыва заказа к ускоренному этапу доставки массового производства, проверки выручки и параллельной посадки производственных мощностей. Разница температур в финансовом отчете рисует стартовую линию пути. Чтобы выяснить ритм коммерческой трансформации дорожки роботизированной кожи, "Интеллектуальное новое наблюдение" рассмотрело в общей сложности 19 компаний, включенных в листинг выше и ниже (статистика), которые раскрыли свои неполные финансовые данные за первую половину 2026 года. Согласно приведенной выше таблице, 15 (почти 80%) продемонстрировали рост выручки в годовом исчислении, 12 (60%) - рост чистой прибыли в годовом исчислении, а 10 - рост выручки и чистой прибыли в два раза. Среди них Fuchun окрашивание и ткачество являются наиболее привлекательными. Это предприятие, которое превратилось из традиционного текстиля в роботизированные новые материалы PEEK, не только добилось двукратного роста выручки и чистой прибыли, но и лидировало с темпом роста выручки 46,93% и темпом роста чистой прибыли 1238,07%. Lushan New Materials (179,55%) и Xiangyuan New Materials (218,87%) добились высокого роста чистой прибыли. Чистая прибыль 9 компаний, Cixing, Fulai New Materials, Kuanda Technology, Canrui Technology, Jinghua New Materials, Guofeng New Materials, Tiannai Technology, Dow Technology и Hanwei Technology также продемонстрировала разную степень роста. В то же время Lushan New Materials и Hanwei Technology относятся к ситуации снижения выручки и роста чистой прибыли. В связи с этим явлением мы углубились в бизнес роботизированной кожи этих двух компаний и обнаружили, что именно роботизированная кожа способствовала увеличению финансовых данных. Lushan New Materials создала эксклюзивную платформу для исследований и разработок электронной кожи роботов, завершила итеративную модернизацию основного технологического оборудования и имеет возможность поставлять электронную кожу партиями. Появляются заказы. Гибкие тактильные датчики Hanwei Technology получили небольшие заказы от ряда производителей корпусов роботов, что привлекло более 30 клиентов. В первой половине 2026 года выручка от заказов электронной кожи роботов-гуманоидов превысила 10 миллионов юаней, что в 20 раз больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, Pan-Asia Micro-Permeability (мембрана ePTFE, аэрогель и другие микропористые материалы), Oak Technology (интеллектуальное оборудование для тканевой бумаги), Henghui Security (оборудование для защиты рук и полиэтиленовое волокно сверхвысокой молекулярной массы), Tianan New Materials (полимерные композитные материалы из шпона и архитектурная керамика), Mingxin Xuteng (новые материалы для автомобильных интерьеров), Keli Sensing (датчики нагрузки и промышленные системы Интернета вещей), Dongfang Electric Heating (электрические нагревательные элементы и системы управления теплом), семь компаний со снижающейся чистой прибылью, роботизированная кожа не являются основным бизнесом и мало влияют на текущие показатели. Показатели традиционного основного бизнеса по-прежнему во многом определяют внешний вид финансового отчета. Хотя макет находится в начале, его местоположение можно увидеть. Fanya Micro Transparent поставила умные ручные перчатки с датчиками внутренним клиентам и получила заказы на 100 комплектов умных ручных перчаток от североамериканских клиентов; Гибкие тканевые защитные детали Henghui Security продавались небольшими партиями, а также было размещено небольшое количество коммерческих заказов на базовые индивидуальные перчатки для упаковки встроенных датчиков; Кожа робота Dongfang Electric была отправлена головной компании, а линия по производству электронной кожи была завершена и вышла на раннюю стадию массового производства. Эти поэтапные результаты коммерциализации показывают, что даже неосновные компании экономят чипы для последующего объема. Заключение Благодаря приведенной выше сортировке некоторые компании получили крупномасштабные заказы; коммерциализация компаний, занимающихся технологиями роботизированной кожи, формирует масштабный эффект от массового производства, доставки и других звеньев, а также ускоряет прогресс; хотя финансовые данные перечисленных компаний дифференцированы, 60% компаний добились роста чистой прибыли; компании по трансграничной компоновке также добились результатов на ранних стадиях в области ловких ручных перчаток, гибких защитных деталей и электронной доставки образцов кожи. Различные сигналы указывают на то, что текущее состояние дорожки кожи робота находится на пороге вспышки "заказов, рынков, массового производства и объема доставки". По мере развития массового производства гуманоидных роботов и расширения спроса на тактильное восприятие от ловких рук до туловища и конечностей, ритм наживы на этом 10-миллиардном рынке будет еще более быстрым.