Peau de robot : la prochaine piste d'un milliard à monter?

En 2026, une autre partie centrale de la piste en amont des robots se réchauffe rapidement. Alors que le rythme de la commercialisation de masse des robots humanoïdes s'accélère, la demande de prise en charge de certains composants de base tels que les mains habiles, les modules articulaires et les capteurs tactiles peut être augmentée. Dans ce cycle de transmission de la chaîne industrielle, la partie centrale de la peau du robot inaugurera également un point d'inflexion de la commercialisation en 2026. Le 13 septembre, un rapport de CCTV Finance a souligné qu'au cours des six derniers mois, les commandes des entreprises associées augmentaient rapidement. 13 000 commandes de peaux bioniques et 40 000 ensembles de livraisons révolutionnaires ont vu le jour. Les commandes affluent et les livraisons augmentent. Cette piste de 10 milliards, qui est favorisée par l'industrie, a été lancée à toute vitesse. Les chaînes supérieures, moyennes et inférieures forment un niveau industriel de 10 milliards. En tant que composant de base des robots humanoïdes pour obtenir un fonctionnement fin et une perception tactile, la chaîne industrielle s'étend sur trois maillons de matériaux, de fabrication et d'application, correspondant aux parties supérieure, moyenne et inférieure de la chaîne industrielle. L'amont fournit principalement les matériaux de base et les composants de base nécessaires à la peau, tels que les matériaux de base flexibles, les capteurs tactiles et les matériaux conducteurs. Le niveau technique de ce lien détermine la sensibilité et la durabilité de la peau du robot. Midstream est responsable de l'assemblage et de l'intégration des matériaux en amont dans les produits de peau livrables, qui sont livrés par lots aux fabricants de machines en aval et aux utilisateurs finaux. À l'heure actuelle, les robots humanoïdes et les mains habiles du maillon en aval sont les principaux "utilisateurs" des peaux de robots. Poussée par la production à grande échelle de robots humanoïdes et de mains habiles, toute la chaîne industrielle de la peau de robot fait simultanément progresser cette voie vers l'échelle des dizaines de milliards de marché. Selon les prévisions de l'industrie, la demande de peau électronique de robot humanoïde domestique atteindra 1,525 million de mètres carrés en 2030, et la taille du marché correspondante sera d'environ 27,40 milliards de yuans. Le panorama de commercialisation 2026, 10 000 ensembles d'achats, de production de masse et de livraison pour promouvoir simultanément la division du travail dans la chaîne industrielle a été clair, puis se transforme en une manifestation exceptionnelle majeure de l'épidémie de peau de robot - la signature de commandes en gros au niveau commercial. "Intelligent New Observation" Selon les informations de l'industrie, ce n'est pas complètement réglé au 16 septembre 2026. Commandes liées aux matériaux de peau flexibles pour robots : Parmi les commandes ci-dessus, Fulai New Materials, Jinlong Technology et Warwick sont les plus importantes. Fulai New Materials et mains ingénieuses, Zhongke Silicon Ji a signé respectivement 100 000 ensembles et 200 000 ensembles de commandes et acheté de grosses commandes ; Jinlong Technology a remporté 13 000 commandes de peau bionique en juin ; Les commandes de Warwick au premier semestre de l'année étaient proches de 30 000 ensembles et l'objectif annuel était de 50 000 ensembles. L'émergence de 10 000 ensembles de commandes de ces trois sociétés signifie que certaines entreprises sont passées de la vérification technique à la livraison par lots. Le reste des commandes est principalement composé de 100 ensembles, de petits lots ou du premier lot de pièces. Globalement, cette carte des commandes montre que la piste du robot de peau en est au stade précoce du "volume de démarrage, suivi à long terme". En plus des commandes, un certain nombre d'entreprises ont réalisé des réalisations plus spécifiques en matière de livraison réelle, d'expansion des clients et de mise en service de la ligne de production. Ce qui suit est basé sur des informations publiques, pas entièrement trié les résultats de commercialisation des entreprises liées à la peau de robot : La production de masse et la livraison des entreprises ci-dessus ont atteint un stade critique. Fulai New Materials a établi la référence en matière de livraison de masse avec la livraison réelle de plus de 30 000 ensembles. Hanwei Technology a vérifié la puissance explosive du côté des revenus avec plus de 10 millions de yuans de revenus de peau électronique et 20 fois la vitesse. La chaîne de production de Jinghua New Materials et de Warwick a été mise en production pour faire passer la réserve de capacité de production au million de pièces. Dans le même temps, Pacini Sensing, Tashan Technology, Dai Meng Robot, Moxian Technology et d'autres entreprises ont réalisé des dizaines de milliers à 100000 ensembles d'expéditions dans les directions de l'haptique multidimensionnelle, de l'haptique visuelle et de la détection de pression flexible, et sont entrées dans la chaîne d'approvisionnement des grandes entreprises et institutions étrangères. Dans l'ensemble, la piste de peau de robot passe d'une percée de commande en un point à une étape accélérée de livraison de production de masse, de vérification des revenus et d'atterrissage en parallèle de la capacité de production. La différence de température dans le rapport financier trace la ligne de départ de la piste. Afin de comprendre le rythme de transformation commerciale de la piste de peau de robot, "Intelligent New Observation" a trié un total de 19 sociétés cotées en amont et intermédiaire (statistiques incomplètes) qui ont divulgué leurs données financières pour le premier semestre 2026. Selon le tableau ci-dessus, 15 (près de 80 %) ont vu leur chiffre d'affaires augmenter d'une année sur l'autre, 12 (60 %) ont vu leur bénéfice net augmenter d'une année sur l'autre et 10 ont enregistré une croissance double de leur chiffre d'affaires et de leur bénéfice net. Parmi eux, la teinture et le tissage Fuchun sont les plus accrocheurs. Cette entreprise qui est passée des textiles traditionnels aux nouveaux matériaux PEEK robotisés a non seulement enregistré une croissance double de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net, mais a également ouvert la voie avec un taux de croissance de son chiffre d'affaires de 46,93 % et un taux de croissance du bénéfice net de 1238,07 %. Lushan New Materials (179,55 %) et Xiangyuan New Materials (218,87 %) ont enregistré une croissance élevée de leur bénéfice net. Le bénéfice net de 9 entreprises, Cixing, Fulai New Materials Technology, Tijai Technology, Canruuan, Hanuan, Dwei Technology et New Materials, New Materials, New Technology, Dwei Technology, ont également montré une croissance de Dwei Technology, New Materials, New Dans le même temps, Lushan New Materials et Hanwei Technology appartiennent à la situation de baisse des revenus et de croissance du bénéfice net. Pour ce phénomène, nous avons approfondi l'activité de peau de robot de ces deux sociétés et avons constaté que c'était la peau de robot qui avait contribué à l'augmentation des données financières. Lushan New Materials a construit une plate-forme exclusive de recherche et de développement de peau électronique de robot, achevé la mise à niveau itérative de l'équipement de processus de base et a la capacité de fournir une peau électronique par lots. Les commandes émergent. Les capteurs tactiles flexibles de Hanwei Technology ont reçu des commandes en petits lots d'un certain nombre de fabricants de corps de robots, attirant plus de 30 clients. Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires des commandes de peau électronique de robot humanoïde a dépassé 10 millions de yuans, soit une augmentation de 20 fois par an. En outre, la micro-perméabilité pan-asiatique (membrane ePTFE et aérogel et autres matériaux micro-poreux), Oak Technology (équipement intelligent en papier de soie), Henghui Security (équipement de protection des mains et fibre de polyéthylène de poids moléculaire ultra-élevé), Tianan New Materials (matériaux de placage composites polymères et céramiques architecturales), Mingxin Xuteng (nouveaux matériaux pour les intérieurs automobiles), Keli Sensing (cellules de charge et systèmes industriels de l'Internet des objets), Dongfang Electric Heating (éléments chauffants électriques et systèmes de gestion thermique), les sept entreprises dont les bénéfices nets diminuent, la peau de robot n'est pas l'activité principale et a peu d'impact sur la performance actuelle. La performance de l'activité principale traditionnelle détermine encore largement l'apparence du rapport financier. Bien que sa disposition soit visible au début. Fanya Micro Transparent a livré des gants intelligents avec capteurs à des clients nationaux et a remporté des commandes de 100 ensembles de gants intelligents auprès de clients nord-américains ; Les pièces de protection en tissu flexible de Henghui Security ont été vendues en petits lots, et un petit nombre de commandes commerciales ont également été passées pour des gants personnalisés d'emballage de capteurs intégrés de base ; La peau du robot de Dongfang Electric a été envoyée à la société principale, et la ligne de production de peau électronique a été achevée et est entrée dans le stade précoce de la production de masse. Ces résultats de commercialisation par étapes montrent que même les entreprises non principales économisent des puces pour un volume ultérieur. Conclusion Grâce au tri ci-dessus, certaines entreprises ont obtenu des commandes à grande échelle ; la commercialisation des entreprises de technologie de peau de robot forme un effet d'échelle de la production de masse, de la livraison et d'autres liens, et accélère les progrès ; bien que les données financières des sociétés cotées soient différenciées, 60 % des entreprises ont réalisé une croissance de leur bénéfice net ; les sociétés de mise en page transfrontalières ont également obtenu des résultats préliminaires dans les directions des gants habiles, des pièces de protection flexibles et de la livraison électronique d'échantillons de peau. Divers signaux indiquent que la situation actuelle de la piste de peau de robot est à la veille de l'épidémie de "commandes, marchés, production de masse et volume de livraison". À mesure que la production de masse de robots humanoïdes progresse et que la demande de perception tactile s'étend des mains habiles au torse et aux membres, le rythme d'encaissement de ce marché de 10 milliards sera encore plus rapide.