Robot skin: a próxima trilha de bilhões de níveis a subir?

Em 2026, outra parte central da trilha upstream dos robôs está esquentando rapidamente. À medida que o ritmo de comercialização em massa de robôs humanóides acelera, a demanda por suporte a alguns componentes principais, como mãos hábeis, módulos conjuntos e sensores táteis pode ser aumentada. Nesta rodada de transmissão em cadeia industrial, a parte central da pele do robô também dará início a um ponto de inflexão de comercialização em 2026. Em 13 de setembro, um relatório da CCTV Finance apontou que, nos últimos seis meses, os pedidos corporativos relacionados estão aumentando rapidamente. 13.000 pedidos de skin biônicos e 40.000 conjuntos de entregas inovadores surgiram. Os pedidos estão chegando e as entregas estão aumentando. Esta faixa de 10 bilhões de níveis, preferida pela indústria, foi lançada a toda velocidade. Os alcances superior, médio e inferior formam uma cadeia industrial de 10 bilhões de níveis. Como o componente principal dos robôs humanóides para alcançar uma operação fina e percepção tátil, a cadeia industrial abrange três elos de materiais, fabricação e aplicação, correspondendo aos alcances superior, médio e inferior da cadeia industrial. O upstream fornece principalmente os materiais básicos e os componentes principais necessários para a pele, como materiais básicos flexíveis, sensores táteis e materiais condutores. O nível técnico desse elo determina a sensibilidade e durabilidade da pele do robô. A Midstream é responsável pela montagem e integração de materiais upstream em produtos de pele entregáveis, que são entregues em lotes aos fabricantes de máquinas downstream e usuários finais. Atualmente, robôs humanóides e mãos hábeis no elo downstream são os principais "usuários" de peles de robôs. Impulsionada pela produção em grande escala de robôs humanóides e mãos hábeis, toda a cadeia industrial de pele de robô está avançando simultaneamente em direção à escala de dezenas de bilhões de mercado. De acordo com as previsões da indústria, a demanda por pele eletrônica de robô humanóide doméstico chegará a 1,525 milhão de metros quadrados em 2030, e o tamanho do mercado correspondente será de cerca de 27,40 bilhões de yuans. O panorama de comercialização de 2026, 10.000 conjuntos de compras, produção em massa e entrega para promover simultaneamente a divisão do trabalho na cadeia industrial foi claro e, em seguida, se transformou em uma grande manifestação notável do surto de pele de robô - a assinatura de pedidos em massa no nível comercial. "Nova Observação Inteligente" De acordo com informações da indústria, não está completamente resolvido em 16 de setembro de 2026. Pedidos relacionados a materiais de pele flexível para robôs: Entre os pedidos acima, Fulai New Materiais, Jinlong Technology e Warwick são os mais proeminentes. Fulai New Materiais e mãos engenhosas, Zhongke Silicon Ji assinou 100.000 conjuntos e 200.000 conjuntos de pedidos respectivamente e comprou grandes pedidos; A Jinlong Technology ganhou 13.000 pedidos de skin biônico em junho; Os pedidos de Warwick no primeiro semestre do ano foram perto de 30.000 conjuntos, e a meta anual era de 50.000 conjuntos. O surgimento de 10.000 conjuntos de pedidos dessas três empresas significa que algumas empresas passaram da verificação técnica para a entrega em lote. O restante dos pedidos são principalmente 100 conjuntos, pequenos lotes ou o primeiro lote de entrega de peças. No geral, este mapa de pedidos mostra que a trilha da pele do robô está no estágio inicial de "volume inicial de avanço, acompanhamento de cauda longa." Além dos pedidos, várias empresas fizeram conquistas mais específicas na entrega real, expansão do cliente e comissionamento da linha de produção. O seguinte é baseado em informações públicas, não totalmente resolvido os resultados da comercialização de empresas relacionadas à pele de robô: A produção em massa e a entrega das empresas acima atingiram um estágio crítico. A Fulai Novos Materiais estabeleceu a referência para entrega em massa com a entrega real de mais de 30.000 conjuntos. A Hanwei Technology verificou o poder explosivo do lado da receita com mais de 10 milhões de yuans em receita eletrônica e 20 vezes a velocidade. Jinghua Novos Materiais e a linha de produção de Warwick foram colocados em produção para avançar a reserva de capacidade de produção para o nível de um milhão de peças. Ao mesmo tempo, Pacini Sensing, Tashan Technology, Dai Meng Robot, Moxian Technology e outras empresas alcançaram dezenas de milhares a 100.000 conjuntos de remessas nas direções de haptics multidimensionais, haptics visuais e sensor de pressão flexível, e entraram na cadeia de suprimentos de empresas e instituições líderes no exterior. No geral, a trilha da pele do robô está passando de um avanço de pedido de ponto único para um estágio acelerado de entrega de produção em massa, verificação de receita e pouso da capacidade de produção em paralelo. A diferença de temperatura no relatório financeiro traça a linha de partida da pista. Para descobrir o ritmo de transformação comercial da trilha da pele do robô, a "Nova Observação Inteligente" classificou um total de 19 empresas listadas a montante e a meio (estatísticas incompletas) que divulgaram seus dados financeiros para o primeiro semestre de 2026. De acordo com a tabela acima, 15 (quase 80%) viram um crescimento ano a ano na receita, 12 (60%) viram um crescimento ano a ano no lucro líquido e 10 alcançaram o dobro da receita e do lucro líquido. Entre eles, o tingimento e a tecelagem Fuchun são os mais atraentes. Esta empresa que se transformou de têxteis tradicionais em novos materiais PEEK robóticos não apenas alcançou um crescimento duplo em receita e lucro líquido, mas também liderou o caminho com uma taxa de crescimento de receita de 46,93% e uma taxa de crescimento de lucro líquido de 1238,07%. Lushan Novos Materiais (179,55%) e Xiangyuan Novos Materiais (218,87%) alcançaram alto crescimento do lucro líquido. O lucro líquido de 9 empresas, Cixing, Fulai Novos Materiais, Kuanda Technology, Canrui Technology, Jinghua Novos Materiais, Guofeng Novos Materiais, Tiannai Technology, Dow Technology e Hanwei Technology também apresentaram diferentes graus de crescimento. Ao mesmo tempo, a Lushan New Materiais e a Hanwei Technology pertencem à situação de declínio da receita e crescimento do lucro líquido. Para esse fenômeno, investigamos profundamente o negócio de pele de robô dessas duas empresas e descobrimos que foi a pele do robô que contribuiu para o aumento dos dados financeiros. A Lushan New Products construiu uma plataforma exclusiva de pesquisa e desenvolvimento de pele eletrônica de robô, concluiu a atualização iterativa do equipamento de processo principal e tem a capacidade de fornecer pele eletrônica em lotes. Os pedidos estão surgindo. Os sensores táteis flexíveis da Hanwei Technology receberam pedidos de pequenos lotes de vários fabricantes de corpos de robô, atraindo mais de 30 clientes. No primeiro semestre de 2026, a receita de pedidos de pele eletrônica de robô humanóide ultrapassou 10 milhões de yuans, um aumento de 20 vezes ano a ano. Além disso, Pan-Asia Micro-Permeability (membrana ePTFE e aerogel e outros materiais microporosos), Oak Technology (equipamento inteligente de papel de seda), Henghui Security (equipamento de proteção de segurança para as mãos e fibra de polietileno de peso molecular ultra-alto), Tianan Novos Materiais (materiais de folheado composto de polímero e cerâmica arquitetônica), Mingxin Xuteng (novos materiais para interiores automotivos), Keli Sensing (células de carga e sistemas industriais de Internet das Coisas), Dongfang Electric Heating (elementos de aquecimento elétrico e sistemas de gerenciamento térmico), as sete empresas com lucros líquidos em declínio, a pele do robô não é o principal negócio e tem pouco impacto no desempenho atual. O desempenho do negócio principal tradicional ainda determina em grande parte a aparência do relatório financeiro. Embora o layout esteja nos primeiros dias, sua localização pode ser vista. A Fanya Micro Transparente entregou luvas de mão inteligentes com sensores para clientes domésticos e recebeu pedidos de 100 conjuntos de luvas de mão inteligentes de clientes norte-americanos; As peças de proteção de tecido flexível da Henghui Security foram vendidas em pequenos lotes e um pequeno número de pedidos comerciais também foram feitos para luvas personalizadas de embalagem de sensor integrado básico; A pele do robô da Dongfang Electric foi enviada para a empresa principal, e a linha de produção de pele eletrônica foi concluída e entrou no estágio inicial de produção em massa. Esses resultados de comercialização em fases mostram que mesmo as empresas não principais estão economizando chips para o volume subsequente. Conclusão Por meio da classificação acima, algumas empresas obtiveram pedidos em grande escala; a comercialização de empresas de tecnologia de pele de robô está formando um efeito de escala da produção em massa, entrega e outros links, e acelerando o progresso; embora os dados financeiros das empresas listadas sejam diferenciados, 60% das empresas alcançaram crescimento de lucro líquido; empresas de layout transfronteiras também alcançaram resultados em estágios iniciais nas direções de luvas de mão hábeis, peças de proteção flexíveis e entrega eletrônica de amostras de pele. Vários sinais indicam que a situação atual da trilha de pele de robô está às vésperas da eclosão de "pedidos, mercados, produção em massa e volume de entrega". À medida que a produção em massa de robôs humanóides avança e a demanda por percepção tátil se estende de mãos hábeis ao tronco e membros, o ritmo de caixa desse mercado de 10 bilhões de níveis será ainda mais rápido.